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税理士に相続税について相談するタイミング

1 相続税をいつ税理士に相談すべきか

相続税申告には期限があるため、税理士への相談を先送りにしすぎてしまいますと、間に合わなくなるおそれがありますし、相続税申告に必要な書類を集めるのに時間を要する場合もありますので、余裕を持って対応できるように、早い段階でのご相談をおすすめします。

相続発生後は何かと対応しなければいけない手続きが多くなり、つい税理士に相談することを後回しにしてしまいがちですが、相談だけでも早めにしておくと安心です。

税理士に相談することで、いつまでに何をしなければいけないのかが明確になり、効率よく手続きを進めることができるかと思います。

2 相続財産の中に不動産が含まれている場合

相続財産の中に不動産が含まれている場合は、財産評価をしなければいけないため、それに時間を要するおそれがあります。

まだ申告期限まで余裕があるから大丈夫だろうと思っていても、財産評価に時間がかかり、相続税申告の期限が間近にせまってしまうかもしれません。

相続開始後、早いタイミングで税理士に相続税について相談・依頼しておけば、余裕を持って対応することができ、安心です。

3 生前対策のご相談もお早めに

相続税の生前対策をお考えの場合も、早めのご相談をおすすめします。

生前対策の中には、早い時期から対策をしておいた方がよい場合がありますし、何より、生前対策は将来に備えて対策するものになりますので、早い段階で適切な対策が取れていると安心です。

税理士に相続税のことを依頼するメリット

1 相続税の手続き上の負担を軽減できる

相続税申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

そのため、相続手続きと並行して、必要書類を集める等の準備をしていかないと、間に合わなくなるおそれがあります。

しかし、相続発生後は様々な手続きを行わなければいけないため、それらの対応に追われ、相続税申告に集中して取り組むことが難しい場合もあるかと思います。

そもそも、相続税申告にはどのような書類が必要なのかということから調べ始める方もいらっしゃるかもしれません。

相続税について調べる時間を作ることが難しい状況ですと、つい後回しにしてしまい、気付いたら期限が迫っていたということも考えられます。

早い段階から相続税のことを税理士に依頼しておけば、焦らずに済みますし、相続税にかける手続き上の負担を軽減できます。

2 相続税の計算を任せることができる

相続税がいくらかかるのかを計算するためには、相続財産の総額を出さなければいけません。

預貯金や現金は、額面の金額なので分かりやすいですが、土地や建物はその価値が分からないため、評価する必要があります。

土地の評価は難しく、専門知識が求められる部分となりますので、相続税を得意とする税理士に任せることをおすすめします。

3 特例や各種控除を適切に利用して相続税の負担軽減に

相続税には、相続税を軽減する特例や各種控除があります。

どのような特例、控除を利用することができるのかを判断したり、利用するためにはどうすればいいのかを検討したりするには、相続税に関する知識が求められます。

相続税のことを税理士に依頼することで、こういった特例や控除を見落とさず、適切に活用することで相続税の負担軽減につながります。

このような面においても、税理士に依頼するメリットがあるといえるかと思います。

相続税申告の税理士報酬

1 税理士報酬は自由化されている

かつては税理士会の定める税理士報酬規程というものがありましたが、これが廃止され、税理士報酬は自由化されました。

税理士事務所がそれぞれ自由に報酬を決められるようになっているため、依頼する事務所によって税理士に支払う報酬金額が違います。

税理士報酬は、基本報酬と加算報酬があり、基本報酬は遺産総額に基づいて計算される場合が多く、遺産の額が多くなるほど、税理士報酬も高くなっていきます。

加えて、相続人の人数や相続財産の内容など、難易度に応じて加算報酬が設定されています。

2 信頼できる税理士事務所を選ぶ

高額な費用がかかってしまったらどうしようという不安なお気持ちから相談に踏み出せずにいたり、どの程度の費用が妥当なのか分からず依頼することを決断できずにいる方もいらっしゃるかもしれません。

費用が明瞭で、相談の際に費用の見積もりを提示し、丁寧に説明してくれる税理士事務所であれば、安心して頼むことができるかと思います。

相続税の相談は無料としている事務所も見受けられますので、そういった事務所に相談し、費用の見積もりを出してもらい、比較検討するのも良いかもしれません。

何にどれぐらい費用がかかるのかを、しっかりと確認することが大切です。

相続税を相談する際の税理士の選び方

1 税理士にも得意分野があることに注意

税理士は税務に関する専門家で、主な業務内容として税務代理、税務書類の作成、税務相談が挙げられます。

これらの業務を細かくみていくと、確定申告、税務調査の立会い、税の申告に必要な書類作成、節税対策など、多岐に渡ります。

業務内容が幅広い上、客層も個人の方から事業主、企業まで様々ですので、全てを網羅している税理士よりも、取り扱う業務を絞って対応している税理士の方が多いかと思います。

やはり日頃から取り扱っている業務の方が、経験や知識が蓄積され、より適切かつ迅速な対応ができる可能性が高いです。

このように、税理士にもそれぞれ得意分野があるということを念頭に置き、税理士を探されることをおすすめします。

2 税理士を選ぶポイント

相続税のことを相談するのであれば、まずはその税理士が相続税を取り扱っているかを確認し、なおかつ相続税を得意としている税理士を選ぶことが大切です。

得意としているかどうかは、ホームページ上に取扱実績が掲載されていれば、それを参考にすることができますし、相続税に特化したホームページがあれば、相続税に注力していることがうかがい知れます。

3 税理士費用も確認する

税理士費用は事務所ごとに異なりますので、実際に相続税を依頼した場合に、いくら費用がかかるのかを契約前にしっかりと確認することが大切です。

税理士報酬について、事前に丁寧に説明してくれたり、明確な見積もりを提示してくれる事務所ですと安心です。

相続で税理士ができること

1 相続で税理士が対応できる業務

相続で税理士ができることとして、相続人調査、相続財産調査、相続税申告、生前の相続税対策などが挙げられます。

相続では、相続税のことを考慮した方が良い場合も少なくありませんので、そういった場合に、税金の観点から適切なアドバイスをすることも可能です。

「税金のことを考慮せずに相続を行った結果、多大な相続税がかかってしまった」ということを防ぐためにも、税理士に相談することをおすすめします。

2 相続税申告は税理士に任せる

相続税申告は、相続をしたら必ず行わなければいけない手続きというわけではなく、一定範囲を超えた場合に必要となる手続きです。

全員一律で手続きが必要というわけではないため、「自分は相続税申告が必要なのか分からない」という方もいらっしゃるかと思います。

相続税額も個々によって違いますので、「相続税申告額がいくらかかるか分からない」とお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本来は相続税申告が必要だったのに手続きできていなかった場合や、本来納めなければいけない金額よりも少ない金額しか納めておらずそれを税務署から指摘された場合は、ペナルティが課される場合がありますので、「おそらく大丈夫だろう」と思い込みで対応するのは避け、少しでも不安なことがあれば税理士に確認することをおすすめします。

3 細かなルールの変化に柔軟に対応するために

相続で税理士に相談すべきか迷うこともあるかと思いますが、非課税のルールは変わることが多く、そういった細かな変化に柔軟に対応するのはなかなか難しいことと思います。

相続税を得意とする税理士であれば、細かなルールの変化に精通しており、適切に対応してくれることが期待できます。

中区で相談先をお探しの際は、当ページの情報も参考にしてください。

中区の方の相続税の相談

税理士選びのポイント

相続で税理士をお探しの場合は、相続税に精通している税理士を選ぶことが大切です。

特に、難易度が高いといわれている不動産の評価を適切に行えるかどうかが重要なポイントになってきます。

不動産の評価はノウハウが求められる部分で、評価によって相続税の金額が変わってきます。

たとえ過大な税金を支払ってしまっていたとしても、それを指摘してもらえるわけではありません。

一方で、相続税申告額が少なすぎると、ペナルティが課されてしまうおそれがあります。

こういったことを防ぐためにも、適切な評価が行える税理士に相談することが大切なのです。

加えて、税務調査に対応できる税理士であれば、より安心です。

税理士報酬が明確な税理士を選ぶ

税理士に依頼した場合の費用は、一律で決まっているわけではありません。

そのため、実際に税理士に依頼したらどれぐらいの費用が発生するかの見通しを確認しておくことが大切です。

追加で費用が発生する場合はあるのか、それはどのような場合なのかなど、事前にしっかりと確認しておくことをおすすめします。

相続税の相談は無料としている事務所もありますので、無料相談の中で、依頼した場合の費用について確認するとよいかと思います。